Das von ratiobase® mit FileMaker Pro entwickelte CRM (Customer Relationship Management) ist ein skalierbares Kontakt-Managementsystem und ermöglicht neben Standardfunktionen wie Serien-eMails und Serienbriefen auch

  • Beliebig viele Profile/Skills je Kontakt in 4 Unterkategorien definierbar.
  • Verknüpfung von Kontakten untereinander, optional mit Profil / Funktion.
  • Beliebig viele, priorisierbare Adressen, Telefonnummern, Webadressen und Bankverbindungen je Kontakt, alle Einträge können mit einer Funktion ("Rechnungsadresse", "Privatadresse" etc.) belegt werden.
  • Zahlungsmodalität, Zahlungsziel, Bonität.
  • Möglichkeit zum Hinterlegen von Ausweisnummern, Passfoto, Geschlecht, Geburtstag, Alter, Titel ...
  • Möglichkeit zum Hinterlegen von Briefbögen als Templates.
  • "Ausleihen" von Adressen und Telefonnummern von anderen Kontakten.
  • Anzeige ähnlicher Kontakte zur Vermeidung von Dubletten.
  • Gruppenfunktion, Gruppenmitglieder können gemeinsam über Serienfunktionen angesprochen werden können.
  • Automatisches und manuelles Rating je Kontakt.
  • Beliebig vielen Bemerkungen oder Notizen je Kontakt.
  • Dokumentenmanagementsystem mit beliebig vielen Ordnern je Kontakt.
  • Der Kalender korrespondiert mit "Erinnerungen" und Projekten. Kalendereinträge können kategorisiert und gefiltert werden.
  • Mehrsprachige Oberfläche, individuelles Setup je CRM-Anwender.

Das CRM ist ab FileMaker 15 lauffähig.

 

 

Das ratiobase® ERM (Enterprise Relationship Management) ist in unser CRM-System integriert. Es gibt Ihnen z.B. Auskunft darüber, zwischen welchen Ihrer Kunden und Mitarbeitern und in welchen Funktionen oder in welchen Aufträgen oder Projekten eine Zusammenarbeit stattgefunden hat, welche Mitarbeiter für welche Projekte verfügbar sind oder welche Abrechnungsmodi für welches Kundenprojekt verwendet werden.

Das ERM können wir auf Wunsch in einer angegliederten custom-Lösung an Ihre Prozesse anpassen.

 

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07334.9219743 – Rufen Sie uns an oder verwenden Sie einfach und schnell unser Konktaktformular.

Dokumenten-Management

Dokumentenmanagement-System DMSUnser ratiobase®-CRM umfasst ein (DMS) Dokumentenmanagement-System innerhalb der FileMaker-Lösung. Für anspruchsvollere Archivierungs-Aufgaben binden wir auf Anfrage auch DMS von Fremdherstellern an.

FileMaker Daten-Migration

FileMaker Datenbank MigrationSie haben eine FileMaker-Lösung, die auf eine neuere Version migriert werden soll oder Sie möchten externe Daten in Ihre .fmp12-Dateien importieren und benötigen Unterstützung bei der Anpassung? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

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