Das von ratiobase® mit FileMaker Pro entwickelte CRM (Customer Relationship Management) ist ein skalierbares Kontakt-Managementsystem und ermöglicht neben Standardfunktionen wie Serien-eMails und Serienbriefen auch

  • Beliebig viele Profile/Skills je Kontakt in 4 Unterkategorien definierbar.
  • Verknüpfung von Kontakten untereinander, optional mit Profil / Funktion.
  • Beliebig viele, priorisierbare Adressen, Telefonnummern, Webadressen und Bankverbindungen je Kontakt, alle Einträge können mit einer Funktion ("Rechnungsadresse", "Privatadresse" etc.) belegt werden.
  • Zahlungsmodalität, Zahlungsziel, Bonität.
  • Möglichkeit zum Hinterlegen von Ausweisnummern, Passfoto, Geschlecht, Geburtstag, Alter, Titel ...
  • Möglichkeit zum Hinterlegen von Briefbögen als Templates.
  • "Ausleihen" von Adressen und Telefonnummern von anderen Kontakten.
  • Anzeige ähnlicher Kontakte zur Vermeidung von Dubletten.
  • Gruppenfunktion, Gruppenmitglieder können gemeinsam über Serienfunktionen angesprochen werden können.
  • Automatisches und manuelles Rating je Kontakt.
  • Beliebig vielen Bemerkungen oder Notizen je Kontakt.
  • Dokumentenmanagementsystem mit beliebig vielen Ordnern je Kontakt.
  • Der Kalender korrespondiert mit "Erinnerungen" und Projekten. Kalendereinträge können kategorisiert und gefiltert werden.
  • Mehrsprachige Oberfläche, individuelles Setup je CRM-Anwender.

Das CRM ist ab FileMaker 15 lauffähig.

 

 

1.4.8     29.07.2017     Wichtige Wertelisten können für Custom1 und Custom2 getrennt angelegt werden
1.4.8     29.07.2017     Dynamische Wertelisten verschlankt, schnellere Berechnung
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1.4.7     24.06.2017     Dokumentenmanagement ohne "Troi"-PlugIn
1.4.7     24.06.2017     Div. Verbesserungen im Portal der Beziehungen
1.4.7     24.06.2017     Überflüssige Datenfelder gelöscht, Geschwindigkeits-Optimierung
1.4.7     24.06.2017     Automatisches Anlegen von Dokumenten-Ordnern für den Kontakt
1.4.7     24.06.2017     Fehler in Searchslots/Portalfiltern beseitigt
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1.4.6     04.06.2017     Schnellere Searchslots / Portalfilter
1.4.6     04.06.2017     Bug bei Contact <=> Contact beseitigt
1.4.6     04.06.2017     Diverse Verbesserungen in Layouts
1.4.6     04.06.2017     Angepasster / geänderter Etikettendruck
1.4.6     04.06.2017     Zwischenablagefeld im Layout Contact zum manuellen Verteilen von Daten
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1.4.5     15.05.2017     Datenimport kann im User-Setup erlaubt oder gesperrt werden
1.4.5     15.05.2017     Separate Berechtigungen für Custom1 und Custom2. Es werden 2 Custom-Lösungen innerhalb der Custom-Datenbank unterstützt.
1.4.5     15.05.2017     Verbesserte Suchergebnisse im Suchschlitz
1.4.5     15.05.2017     Fortschrittsanzeige beim Programmstart
1.4.5     15.05.2017     Verbesserter individueller Kontaktfilter in Contact
1.4.5     15.05.2017     Etikettendruck kann nun auch in Serie erfolgen
1.4.5     15.05.2017     Bei Filterfunktionen am Portal werden nur die im Portal sichtbaren Datensätze in den Filter übernommen
1.4.5     15.05.2017     Relaunched: Benutzerrechte für Notizen können vergeben werden
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1.4.4     01.04.2017     Zugriff auf Bankverbindungen kann im User-Setup erlaubt oder gesperrt werden
1.4.4     01.04.2017     Startlayout (Contact oder Dashboard) kann vom Anwender definiert werden
1.4.4     01.04.2017     Wichtige Felder eines Kontakts können vom Admin für bestimmte Anwender gesperrt werden
1.4.4     01.04.2017     Bei Beziehung Firma<=>Mitarbeiter wird dem Mitarbeiter automatisch die Firmenadresse ausgeliehen
1.4.4     16.04.2017     Datenexport kann im User-Setup erlaubt oder gesperrt werden
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1.4.3     13.03.2017     Artikel können einer Gefahrgutklasse zugeteilt werden
1.4.3     13.03.2017     Tabulator für die Felder Firma und Namen bei Neuerfassung eines Kontakts
1.4.3     13.03.2017     Div. Fehler behoben
1.4.3     13.03.2017     Exportfunktion für Word-Serienbrief wurde überarbeitet
1.4.3     13.03.2017     Portal für "Erinnerungen" kann sortiert werden
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1.4.2     17.12.2016     Kontakte aus Beziehungen können gefiltert werden
1.4.2     15.01.2017     Autom. Übernahme des Firmennamens bei Kontakt-Beziehung "Arbeitnehmer" <=> "Arbeitgeber"
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1.4.1     04.12.2016     Adress-Etikettendruck überarbeitet
1.4.1     13.12.2016     Div. Fehler behoben
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1.4.0     31.10.2016     Grundparameter für Workflow-Steuerung definierbar
1.4.0     31.10.2016     Adress-Etiketten können konfiguriert werden
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1.3.5     05.09.2016     Werte in Aufklappmenüs können gelöscht werden
1.3.5     05.09.2016     Getrennte Wertelisten für Vorsteuer und Umsatzsteuer
1.3.5     05.09.2016     Div. Verbesserungen in "Erinnerungen/Aufgaben"
1.3.5     05.09.2016     Div. Fehlerbeseitigungen
1.3.5     05.09.2016     Datum der Beendigung einer Beziehung kann bearbeitet werden
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1.3.4     19.08.2016     Tabelle der Flughäfen wurde entfernt
1.3.4     19.08.2016     Div. Fehler bereinigt
1.3.4     19.08.2016     Änderung/Überarbeitung der Zugriffsrechte
1.3.4     19.08.2016     Changelog wurde integriert
1.3.4     19.08.2016     Überarbeitetes Migrationstool
1.3.4     19.08.2016     Volltextsuche in den Notizen
1.3.4     19.08.2016     Einbindung italienischer Provinzen in die Länderliste
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1.3.3     29.07.2016     Beim Ende einer Beziehung zwischen zwei Kontakten kann das Datum des Beziehungsendes definiert werden
1.3.3     29.07.2016     Div. Fehler bereinigt
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1.3.2     30.06.2016     Erinnerungen/Aufgaben können deligiert werden
1.3.2     30.06.2016     Dashboard: Erinnerungen/Aufgaben können gefiltert werden
1.3.2     30.06.2016     (Warn-)Anzeigen von Erinnerungen/Aufgaben am Kontakt

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